Проверка сценария
Посмотрите, как выбранный стресс влияет на текущий портфель.
Акции −10 %
Доказательность: расчёт
Изменение стоимости
Три позиции · денежный остаток без изменений
−67 841,08 ₽ · −9,74 %
Аналитика российского рынка
Проверяйте идеи без рыночного шума
Рынок, эмитент, портфель и источникиВ одном контексте для взвешенного решения
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Видеть глубже стоимости
Разные бумаги. Общая зависимость
Три акции — и почти 60 % капитала в одном секторе. Увидьте зависимости за списком позиций.
Капитал 696 253,41 ₽. Стоимость приобретения позиций 665 330,20 ₽. Свободные деньги 17 842,61 ₽. Открытый результат +13 080,60 ₽. Сбербанк 37,84 %, Лукойл 35,57 %, Газпром 24,03 %. Нефть и газ вместе 59,59 % капитала.
59,59 %капитала — Лукойл и Газпром вместе. Разные названия ещё не означают независимые риски.
Проверять последствия
А если акции потеряют 10 %?
Оцените изменение стоимости своего портфеля в заданном сценарии.
В этом сценарии−67 841,08 ₽
Стоимость капитала после изменения — 628 412,33 ₽. Деньги на счёте не затронуты.
Сценарный расчёт, не прогноз доходностиСнижение трёх акций на 10 % уменьшит капитал на 67 841,08 ₽, или 9,74 %. Останется 628 412,33 ₽. Это условный сценарий, а не прогноз.
FinAI · от цифр к смыслу
Не просто посчитать. Понять причину
Какие позиции дают основную потерю — и что проверить перед следующим решением
Разбор концентрации портфеля
Три акции — уже диверсификация? Лукойл и Газпром — общая зависимость. На сектор приходится 59,59 % капитала и 61,16 % потери в сценарии. Новая покупка уменьшит концентрацию или усилит её? Потеря двух позиций 41 492,32 ₽.
Учитывать себя
А вы готовы к такой просадке?
В нашем сценарии — минус 67 841,08 ₽. Сопоставьте эту сумму со своим отношением к риску, а не с чужой доходностью.
45 / 100 — индекс отношения к риску
Профиль помогает сформулировать отношение к риску. Решение о приемлемой потере остаётся за вами.
Инвестиционный профиль
Взвешенный инвестор. Индекс отношения к риску 45 из 100, сбалансированный. Индекс не означает допустимый процент потери. Обновлён 11 сентября 2026.
Учитывать происходящее вокруг
Цифры портфеля — в контексте рынка
Одной концентрации недостаточно для решения. Посмотрите, в каких денежных условиях работают компании.
Следующий вопрос к эмитенту
Как он обслуживает долг при высокой ставке? Проверьте долговую нагрузку и сроки погашения.
Снимок на 13 сентября 2026. Ключевая ставка 14 %, сохранена 11 сентября. Инфляция 6,33 %, цель 4 %. Следующее заседание 23 октября 2026.
От портфеля — к деталям каждой бумаги Акции и облигации
Цена — начало исследования, не его итог
Сбербанк, SBER. Закрытие 11 сентября 2026 — 283,32 ₽. Статический график дневных свечей за год.
Срок, купон и доходность — рядом
Сравнение ОФЗ 26207, 26232 и 26212: цена, доходность, срок, фиксированный купон, выплата и ликвидность. Снимок на 13 сентября 2026, доходность не гарантирована.
Возвращаться к решению
Не потеряйте причину за результатом
Запишите условия пересмотра. Вернитесь к ним позже и отметьте, что изменилось — и следовали ли вы своему плану.
Гипотеза: не увеличивать зависимость от нефтегазового сектора без повторной проверки. Условие пересмотра: доля выше выбранных автором 60 % или изменение состава. Ручная запись: состав не менял, доля 59,59 %, продолжаю наблюдение.
Пример гипотезы и ручной ретроспективы · порог 60 % выбран её автором
Закрытая бета · доступ по приглашению
Решения с холодной головой начинаются с полной картины
Рынок, эмитент, инструмент, портфель и доступные источники остаются в одном аналитическом контуре
Пока доступ открываем вручную. Запрос можно отправить через бота обратной связи.
Источники рядом
Там, где данные позволяют проверить вывод
Ограничения видны
Неполные и устаревшие данные не скрываются
Решение остаётся за вами
Платформа объясняет факты, но не даёт торговых команд